Давным-давно, в Средневековой Англии люди и драконы жили в мире. Многие рассказывали о тех днях, когда Боуэн и Драко победили Айнена. Драко пожертвовал собой, потому что половина его сердца принадлежало Айнену, но Великие Духи из Созвездия Дракона вернули его к жизни и вернули всё на свои места. Драко снова был с целым сердцем, а у Айнена снова было человеческое сердце. Когда Драко погиб, то с ним умер и его дух-хранитель, но когда Драко воскрес его дух-хранитель, полярная белая волчица Анью, тоже вернулась к жизни. Они убили Айнена. Боуэн стал королём, а Кара королевой. Драко остался в королевстве, но ему было одиноко. Последний дракон умер недавно и Драко был последним из своего рода. Однажды Кара охотилась в лесу и на неё напал дракон. Он бы убил Кару, если бы вовремя не подоспел Драко. Он сражался с драконом, но тот одолел его. Когда дракон приготовился прикончить Драко, он узнал этого дракона, точнее дракониху. Они были друзьями с юных лет. Он назвал её имя и она отпустила его. Они были удивлены встрече. Они не виделись много лет. Драко извинился за подругу перед Карой и девушка направилась домой, а Драко и его подруга, которую звали Дилли остались на едине. Они решили прогуляться по лесу и за это время они влюбились в друг друга. (Романтику сможем отыграть, поэтому описывать не стану.) Вскоре Драко и Дилли поженились и Дилли снесла два яйца. Должно было пройти несколько лет, прежде, чем детёныши вылупятся, но вот однажды один детёныш вылупился на год раньше, а второй не вылуплялся. Драко и Дилли решили подождать ещё один год, и пока растить своего маленького сынишку Купера. У Купера был дух-хранитель лисёнок по имени Фокс. Прошёл год и детёныши немного подросли. Но вдруг откуда-то появилась другая дракониха и одной дождливой ночью убила Купера, а вместе с ним умер и Фокс. Драко был в ярости. Он выследил убийцу своего сына и убил дракониху. Дилли и Драко горевали о потере сына, но через несколько дней второй детёныш вылупился точно в срок. Его назвали Дрейком, а его духа-хранителя маленького щенка колли Лесси. В другом месте был ещё один живой дракон. Это был красный дракон по имени Гриффин, и он хотел првить миром. На его стороне были Айнен, Брок и Фэлтон. Они тогда выжили и присоединились к Гриффину. Гриффин ненавидел Драко, ведь та самая дракониха, которую убил Драко была женой Гриффина, но перед смертью она успела отложить яйцо и из него теперь вылупилась маленькая драконочка, которую назвали Митания, а её духа-хранителя пантеру Бастет. Гриффин начал готовить дочь к страшной мести. Прошло 6 месяцев маленький Дрейк не послушался родителей и забрёл далеко от дома. он встретил молодую драконочку, которая была Митанией. Они подружились, но их играм помешали родители. Их родители чуть не подрались и забирают детей. Обоим сильно досталось из-за того, что они ослушались родителей и подружились с врагом. Больше Дрейк и Митания не виделись. Прошло 20 лет. У Боуэна и Кары был молодой сын Джефф, которому было 20 лет, и Дрейк тоже подрос он был подростком, а его хранитель вырос. Духи-хранители вырастают быстрее чем драконы, но они умирают вместе с драконами. Дрейк и Джефф были старыми друзьями, но вот началась война. Гриффин собрал духов всех злых драконов и их хранителей, а его дочь Митания была подростком, но настоящей убийцей. Драко призвал духов добрых драконов и их хранителей. Все духи были как живые и если их убить как живого дракона, то они исчезают обратно в мир духов. Драко и Анью помогали Великие Духи из Созвездия Дракона и Созвездия Гепарда. Дело в том, что Созвездие Дракона это Драконий Рай, а Созвездие Гепарда рай для духов-хранителей. Война длилась долго. Однажды молодой Дрейк снова встретил Митанию. Их встреча изменила исход войны и судьбы всех навсегда.